根据IHS Markit Automotive Display Market Tracker,汽车用显示器面板2018年出货达161.5百万片,全年相较于2017年成长幅度为9.4%,中控显示面板仍为最大应用市场,出货量为78.3百万片,仪表板显示则为60.8百万片,其他应用为22.4百万片。依2018年整年出货量排名,日本显示器(JDI)持续领先排名第一,市占为16.9%,其他名次则出现大幅的变动,乐金显示(LGD)成为第二名,市占12.8%,天马和友达出货相近,分别市占为12.4%和12.1%,第五名为群创,市占为11.0%。展望2019年第一季,整体车市目前仍持续疲软,面板需求下降,加上华映财务危机无法出货等各种负面因素,将出现多年来第一次年成长率为负的情形,各厂商出货排名亦将非常相近,竞争激烈。全球汽车用显示面板市场开始进入缓慢成长但是激烈竞争的时期。
IHS MARKIT
从快速成长开始进入慢速增长期
第四季一般为传统的旺季,然而2018年第四季的出货年增长量降到仅0.3%,几乎零成长。中国车市疲软,出现28年来第一次的衰退,整车终端库存过高,另外,欧洲开始于去年九月一日开始实施「全球轻型车测试规范」(WLTP/Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure),由于测试条件严格,造成许多车款的出货延迟,影响了面板的需求,造成出货量出现停滞的状态。第一季为传统的淡季,中国车市尚未回温,加上华映去年12月出现财务危机之后,车载面板的生产几乎停滞,影响供应。依照目前面板厂订单供应的情形,今年第一季将会出现多年来第一次年增长为负的情形。华映的后装订单需求,由于去年下半年在通路的库存已经塞满,需求减弱,前装市场和半前装的市场需求已经陆续转到其他面板厂,由于需要重新开模、认证、生产,最快要到今年的五月才能衔接上大量的供应。欧洲美国的需求也须等到第二季底开始回温,2019年整年面板增长率将会低于以往,市场已经从过去的特快车步伐进入普通车慢速增长时期。
2018 排名重新洗牌
根据2018总体出货量,日本显示器公司(Japan Display)仍持续保持第一名,然而其市占率已经降到16.9%,乐金显示(LG Display)自2018年下半开始,出货大增,市占率从2017年的11.9%增长到12.8%。天马(Tianma)是所有面板厂中,出货增长幅度最大的公司,排名一路从前年的第六名迈进到去年的第三名,市占从9.9%增长到12.4%。友达(AUO)出货成长稳定,市占保持在12.1%,排名第四。群创(Innolux)保持在第五名,市占小幅衰退到11.0%。夏普(Sharp) 从第三名掉到第六名,市占率为10.3%。京东方快速崛起,排名第八,市占4.2%。
面板厂的排名在2019年预期将会持续的改变。日本显示器(JDI)由于财务危机,部分订单转到其他面板厂,乐金显示(LG Display)将会有大幅的出货增长,甚至有些季度可能超过日本显示器。天马(Tianma)亦订下积极成长的目标,友达、群创、京东方将受惠于华映的退出市场,出货增长,其他面板厂的出货将因为激烈的竞争再次出现衰退。在市场逐渐走向成熟后,竞争的态势将会更加激烈。
IHS Markit将于2019年4月18-19日在台北举行一年一度的台湾显示产业研讨会。IHS Markit显示器研究部门首席分析师Stacy Wu将在会议中为您深入解析车用显示器市场竞争格局的变化。此外,来自全球的IHS Markit显示领域分析师将解析全球显示面板市场与技术大趋势,各区域各主要面板厂商战略,车用显示器市场,Flexible 与Foldable 的触控面板与保护盖板,Micro LED Display 技术动向与市场可能性预测,面板驱动芯片与COF技术等热点话题
作者:IHSMarkitTech
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来源:雪球
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